Dynamisez votre épargne
Placement financier : développez votre patrimoine à Nantes
Une allocation sur-mesure, adaptée à votre profil.
Pourquoi investir ?
Dynamiser votre épargne pour sécuriser votre avenir
Les placements financiers permettent de répondre à de nombreux objectifs :
- préparer la retraite,
- protéger ses proches,
- financer un projet,
- optimiser sa fiscalité,
- diversifier son patrimoine,
- maintenir une épargne disponible.
Nous vous aidons à sélectionner les meilleurs supports (Assurance vie, PEA, PER, contrat de capitalisation) en fonction de vos objectifs.
Sécuriser son avenir
Organiser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité et préparer votre transmission
Nous sélectionnons les supports de détention de votre épargne selon leurs caractéristiques et leur adéquation avec vos objectifs :
- Assurance vie : souplesse, fiscalité allégée, diversification, transmission hors succession, disponibilité
- PER : retraite, transmission hors succession, sortie en rente ou capital
- PEA : performance, fiscalité allégée, exposition aux actions européennes
- Contrat de capitalisation : disponibilité, souplesse, fiscalité allégée, possibilité de démembrement
Nous vous accompagnons également dans la rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats (Assurance vie et PER), étape essentielle pour optimiser la transmission.
Un large choix d'actifs financiers
Construire une allocation d’actifs cohérente avec vos objectifs et votre profil
Nous composons votre portefeuille d’actifs en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs :
- Fonds en euros
- Fonds actions et obligataires
- Fonds flexibles et de performance absolue
- Private equity
- Fonds immobiliers (SCPI, OPCI, SCI)
- Produits structurés
Notre mission : rechercher le
meilleur équilibre entre rendement, niveau de risque et horizon de placement.
Nous diversifions et adaptons votre allocation en fonction du contexte économique et de son évolution.
Ensemble, construisons votre avenir et réalisons vos projets.
Anathis Patrimoine, votre cabinet de conseil et d'ingénierie en gestion de patrimoine